นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
วิธีการสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบได้ที่ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx ค่าธรรมเนียมการสอบ ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700 ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน 3,000 2,550
ก่อนจะอยากได้ใบอนุญาต IP เราทราบหรือยังว่า ใบอนุญาต IP หรือ ใบอนุญาต Invesment Planner นี้คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร เป็นในอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง ก่อนจะไปรู้ว่าการได้มาขอใบอนุญาต IP นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง เรามารู้ความหมายของใบอนุญาต IP Invesment Planner นี้ก่อ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant, IC) คือ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้ทำหน้าที่แนะนำชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP) คือ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่แน
หลายคนเคยได้ยินแนวคิด DCA หรือ Dollar Cost Average หลายคนเคยรับรู้แล้วว่าแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางการออมด้วยการกันเงินจากรายได้ก่อนนำไปใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน แล้วนำเงินไปทำงานยอดความมั่งคั่งผ่านทา
การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีมีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประ
